El sector telco colombiano sigue en plena efervescencia. Más competencia, usuarios más digitales y una industria que no se cansa de crecer. Así lo confirma la edición T2-2025 del Barómetro de las Telecomunicaciones, elaborado por Nae, empresa de Minsait (Indra Group), a partir de datos del MinTIC y la CRC. Y sí, la foto del mercado viene cargada de cifras que dejan ver hacia dónde se está moviendo el negocio.
Para empezar, los ingresos continúan en tendencia ascendente. La banda ancha móvil registró un crecimiento interanual del 10,87 %, mientras que la banda ancha fija avanzó aún más fuerte, con un 15,88 %. Una señal clara de que la conectividad sigue siendo uno de los motores más sólidos del ecosistema digital. Como apunta el informe, “la conectividad dejó de ser un servicio accesorio: hoy es infraestructura económica pura y dura”.
En el frente móvil, el prepago sigue siendo el rey indiscutible. El país ya suma 27,05 millones de líneas bajo esta modalidad, con Claro dominando la cancha con 17 millones y Tigo siguiéndole con 4 millones; ambos crecieron alrededor del cuatro por ciento, mostrando que la base prepago sigue firme. El pospago, sin embargo, no se queda quieto. Ya acumula 21,73 millones de usuarios, donde Claro lleva la delantera con 10,85 millones, seguido de Movistar con 5,3 millones. Lo más llamativo es la dinámica de crecimiento: Tigo se convirtió en el operador más acelerado, con un +11 % interanual en este segmento.
En el mercado de banda ancha fija la historia también se mueve. Colombia llegó a 9,7 millones de hogares conectados, impulsado por el crecimiento del 8 % en el trimestre analizado. Claro mantiene su liderazgo con 3,4 millones de accesos, pero la sorpresa está en el grupo “Otros”, que ya reúne 2,37 millones y se consolida como segundo jugador. Este avance deja ver un fenómeno interesante: el auge de operadores regionales y alternativos que están capturando demanda donde los grandes no han sido tan agresivos.
La fibra óptica, por su parte, sigue avanzando en modo turbo. El FTTH ya supera los 5 millones de hogares, con una adopción que crece tanto en estratos altos como en los más bajos. El usuario colombiano está buscando mejores velocidades y experiencias más estables, lo que convierte a la fibra en la nueva vara de calidad. Eso sí, la brecha en consumo móvil sigue intacta: mientras un usuario pospago promedia 17,72 GB al mes, uno prepago apenas llega a 7,13 GB. Más allá del acceso, el uso sigue marcado por diferencias económicas. Como resume el estudio, “la brecha digital no es tecnológica, es de poder adquisitivo”.
En monetización, las dinámicas tampoco son homogéneas. Movistar logró aumentar la monetización del tráfico un 13 % interanual, mientras que WOM presentó una caída del 9 %, un contraste que habla de estrategias comerciales muy diferentes. En pospago, el ingreso mensual por cliente también muestra disparidades notables: Movistar está en 23.695 COP, mientras que Claro llega a 37.423 COP, casi 14 mil pesos de diferencia por cada línea.
La portabilidad móvil —ese termómetro del descontento— también mostró un mercado fragmentado. Claro registró un churn mensual de 3,71 por mil, uno de los más bajos del sector, mientras que WOM continúa en niveles mucho más altos, reflejo de una base de clientes más inestable y sensible al precio.
En clave editorial, este barómetro deja una lectura clara: el mercado telco colombiano sigue creciendo, pero el desafío no es solo conectar más usuarios, sino conectarlos mejor. La fibra avanza rápido, pero el consumo sigue siendo desigual. El pospago representa mayor valor, pero el prepago sigue dominando en volumen. Y mientras algunos operadores logran monetizar mejor, otros todavía luchan por estabilizar sus ingresos.
Lo bueno es que la industria se está moviendo y dejando ver tendencias que definirán los próximos años. Lo desafiante será cerrar la brecha de uso, sostener la inversión y competir en un mercado más abierto que nunca. Porque, como destaca el informe, “entender las dinámicas del sector es clave para anticipar sus retos y oportunidades”.
